女巫有一只貓，有一頂很高的尖尖帽，金黃色的長辮子垂在她的后腦勺兒。他們騎著魔掃帚，一路迎風飛著跑。貓咪開心得喵喵叫，女巫抿著嘴巴瞇瞇笑?？赏蝗灰魂嚳耧L吹來，把女巫的帽子給吹掉。急得女巫哇哇喊，貓也跟著嗚嗚叫。

　　“下去！”女巫一聲大叫，魔掃帚降落到地面。他們找啊找啊找，可連帽子的影兒也沒看見。忽然矮樹叢里，什么東西噼噼啪啪往外跑！，跑出來的是只小花狗，嘴里叼著女巫那頂尖尖帽。

　　小花狗把帽子輕輕一放，接著急急地開了腔（女巫急忙把帽子緊緊戴到了頭上）：“我是一只小花狗，聰明伶俐人人夸。像我這樣一只狗，掃帚上可否坐得下？”“坐得下！”女巫說道。小花狗馬上爬上掃帚。女巫拍拍掃帚，嗚！——他們就飛走。

　　飛過森林，買過稻田，大家一路嘻嘻哈哈。大風呼呼迎面吹，小狗開心得搖尾巴。女巫哈哈大聲笑，可把帽子抓得牢。沒料到，辮子上的蝴蝶結，卻一下子給吹掉。

　　“下去！”女巫一聲大叫，魔掃帚降落到地面。他們找啊找啊找，可連蝴蝶結的影兒也沒看見。忽然從大樹上傳來一聲鳥叫。一只翠鳥飛下來，蝴蝶結就叼在她嘴角。她把蝴蝶結輕輕放下，深深鞠躬把話講（女巫      急忙把蝴蝶結重新扎到辮子上）：“我是一只小翠鳥，翠綠羽毛人人夸。像我這樣一只鳥，掃帚上可否坐得下？”“坐得下！”女巫說道。小翠鳥馬上飛上掃帚。女巫又拍拍掃帚。嗚！——他們就飛走。

　　飛過蘆葦，飛過小河，大家一路嘻嘻哈哈。大風呼呼迎面吹，小鳥樂得吱吱喳。他們飛過天空，買飛到很遠很遠的地方。女巫把蝴蝶結抓得牢，可這回卻落掉了魔棒。“下去！”女巫一聲大叫。魔掃帚降落到地面。他們找啊找啊找，可連魔棒的影兒也沒看見。

　　突然從池塘里，跳出一只濕答答的小青蛙。青蛙拿著那根魔棒，魔棒也是濕答答。他輕輕放下魔棒，（禮貌地開始呱呱講（女巫急忙用她的外套擦干那根魔棒）：“我是一只小青蛙，講究衛生人人夸。像我這樣一只青蛙，掃帚上可否坐得下？”“坐得下！”女巫說道。小青蛙馬上跳上掃帚。女巫又拍拍掃帚，嗚！——他們就飛走。他們買過沼澤，他們飛過群山，青蛙樂得蹦蹦跳，可突然……

　　咔嚓一聲——掃帚一下子斷成了兩半！貓啊，狗啊，還有青蛙，全都往下掉，連同半根魔掃帚。他們一個一個倒栽蔥，掉進了一個爛泥潭里頭。可女巫和那另外半根魔掃帚，卻飛入了云中。云中忽然傳來一聲咆哮，嚇得女巫的心撲通撲通……

　　“我是一條大惡龍，惡得不能再惡！我要拿女巫加上土豆條當作點心吃了！”

　　“不行！”女巫大聲喊道，飛得更高更高。

　　大惡龍緊緊跟在她后面，噴出火舌去把她燒。

　　 “救命啊！救命！”女巫大聲叫。

　　 飛回地面上，她往東望望，往西瞧瞧，看來不會有誰來幫忙。

　　大惡龍越逼越近。 他舔著嘴巴獰笑：“也許這一回就光吃女巫，不加土豆條！” 大惡龍正打算開始吃他這頓大菜，忽然一只可怕的怪物，從泥潭里冒出來。

　　這只怪物渾身黏糊糊，又黑又高，身上又是皮毛又是羽毛。 它有四個嚇人的腦袋，它的翅膀像只鳥。 說起話來那聲音，又是汪汪，又是喵喵，又是呱呱，還會嘰嘰喳喳叫。 聽了叫人嚇得起雞皮疙瘩。

　　 怪物大搖大擺地從泥塘里走出來，身上的泥漿還往下掉，腳步聲嘰咕，嘰咕，嘰嘰咕咕。 它對大惡龍怒叫： “快滾開——別動我的女巫！”